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Configuración de indicadores
Manual de usuario para modificar indicadores y variables
FIAES PEI en Odoo 12
Esta guía explica cómo actualizar la información de un indicador y cómo modificar o crear las variables utilizadas en su fórmula. Está dirigida a usuarios funcionales; no se requieren conocimientos técnicos de Odoo.
Antes de comenzar:verifique que dispone de permisos para editar indicadores y el catálogo de variables. Si una opción o botón no aparece, consulte al responsable del sistema.
1. Conceptos básicos
| Concepto | Explicación sencilla |
|---|---|
| Indicador | Dato que permite medir un resultado, avance o nivel de cumplimiento. |
| Variable | Dato utilizado para calcular el resultado de un indicador. |
| Forma de cálculo | Explicación comprensible para el usuario sobre cómo se obtiene el resultado. |
| Fórmula de cálculo | Expresión que utiliza los nombres cortos o códigos de las variables para que el sistema realice el cálculo. |
Ejemplo:Forma de cálculo: (Cantidad de mantenimientos realizados / Cantidad de mantenimientos programados) × 100.
Fórmula de cálculo:
Fórmula de cálculo:
(cantidad_mantenimientos_realizados/cantidad_mantenimientos_programados)*100.2. Ingresar al catálogo de indicadores
Ruta: Menú principal → FIAES PEI → Indicador
- Ingrese a Odoo con su usuario y contraseña.
- En el menú principal, seleccione FIAES PEI.
- En el menú superior, seleccione Indicador.
- El sistema mostrará la lista de indicadores. Busque y abra el indicador que desea modificar.
Consejo:antes de abrir un registro, confirme que el nombre corresponde al indicador correcto. Si la lista es extensa, utilice la barra de búsqueda.
3. Modificar un indicador
Al abrir el indicador se mostrará su formulario de detalle. Revise únicamente los campos que necesita actualizar y conserve los demás valores.
| Campo | Qué significa y qué debe registrar |
|---|---|
| Nombre | Título con el que se identificará el indicador. Utilice un nombre claro y específico. |
| Descripción | Explique qué mide el indicador y, cuando sea útil, su propósito o alcance. |
| Indicador de calidad | Marque esta casilla cuando el indicador corresponda al Sistema de Gestión de la Calidad. |
| Proceso vinculado | Seleccione el proceso relacionado. Este campo se solicita cuando se marca Indicador de calidad. |
| Información de sistema | Marque la casilla si los datos del indicador pueden obtenerse de un sistema de información. |
| Frecuencia de medición | Indique cada cuánto se medirá: mensual, trimestral, semestral o anual, según corresponda. |
| Unidad de medida | Seleccione la unidad en la que se expresará el resultado, por ejemplo: porcentaje, cantidad, días o dólares. |
| Meta | Registre el resultado mínimo esperado para considerar satisfactorio el indicador. |
| Unidades asignadas | Seleccione las unidades organizativas que podrán utilizar el indicador. |
| Forma de cálculo | Describa el cálculo con palabras y nombres comprensibles para cualquier usuario. |
| Fórmula de cálculo | Escriba la operación utilizando exactamente los códigos de las variables, sin cambiar su escritura. |
| Variables | Agregue los datos que participan en la fórmula. Si la variable ya existe, presione Agregar un registro y selecciónela. |
Agregar una variable existente al indicador
- Ubique la tabla Variables dentro del formulario del indicador.
- Presione Agregar un registro.
- Busque y seleccione la variable requerida.
- Compruebe que el código de la variable esté utilizado correctamente en la Fórmula de cálculo.
- Guarde los cambios.
Importante:el nombre corto de cada variable debe coincidir exactamente con el código escrito en la fórmula. Una diferencia en letras, guiones bajos o espacios puede impedir el cálculo correcto.
4. Modificar una variable existente
Ruta: FIAES PEI → Catálogo de variables
- Ingrese al módulo FIAES PEI.
- En el menú superior, seleccione Catálogo de variables.
- Busque la variable que desea actualizar.
- Haga clic sobre la línea de la variable para habilitar la edición.
- Modifique solamente los datos necesarios y revise cuidadosamente el nombre corto.
- Guarde los cambios.
Precaución:antes de cambiar el Nombre corto o código, verifique si la variable ya se utiliza en fórmulas de otros indicadores. Si cambia el código, esas fórmulas también deberán actualizarse.
5. Crear una nueva variable
Cree una variable únicamente cuando el dato requerido no exista en el catálogo. Primero realice una búsqueda para evitar registros duplicados.
- Abra FIAES PEI → Catálogo de variables.
- Presione Crear, si esta opción está disponible.
- Complete los campos descritos en la tabla siguiente.
- Revise que el nombre corto no exista y que no contenga espacios.
- Guarde la nueva variable.
- Regrese al indicador y agréguela desde la tabla Variables.
| Campo | Cómo completarlo | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre de la variable | Escriba un título legible que identifique el dato. | Cantidad de mantenimientos realizados |
| Nombre corto o código | Use un código único, sin espacios. Se recomienda utilizar minúsculas y guiones bajos. | cantidad_mantenimientos_realizados |
| Descripción | Explique qué dato representa, su alcance y, si corresponde, de dónde se obtiene. | Número de mantenimientos completados durante el período evaluado. |
| Tipo | Seleccione Variable. | Variable |
| Capturar en | Seleccione Avance si el dato se ingresará al registrar la ejecución. Seleccione Formulación si se ingresará al formular el plan de unidad. | Avance |
| Solicitar valor | Marque esta opción si el usuario debe ingresar el valor en la etapa seleccionada. Si no la marca, el valor se solicitará en la configuración del indicador y quedará fijo. | Marcado, cuando el dato cambia en cada medición. |
Cómo elegir la opción Capturar en
| Opción | Utilícela cuando |
|---|---|
| Avance | El valor se conoce o cambia durante la ejecución y debe ingresarse al reportar el avance. |
| Formulación | El valor se define al preparar el plan de unidad y debe solicitarse durante esa etapa. |
Ejemplo práctico:si cada período se registra cuántos mantenimientos se realizaron, seleccione Avance y marque Solicitar valor. Si el dato es un valor fijo definido al configurar el indicador, deje desmarcada la opción Solicitar valor.
6. Verificación final
- El nombre y la descripción del indicador son claros.
- La frecuencia, unidad de medida, meta y unidades asignadas son correctas.
- La forma de cálculo puede ser entendida por un usuario no técnico.
- La fórmula utiliza los nombres cortos exactos de las variables.
- Todas las variables de la fórmula aparecen agregadas al indicador.
- Los nombres cortos son únicos y no contienen espacios.
- La opción Capturar en corresponde al momento en que se registrará el dato.
- Se guardaron los cambios.
7. Problemas frecuentes
| Situación | Qué revisar | Qué hacer |
|---|---|---|
| No aparece el menú o la opción Crear. | Permisos asignados al usuario. | Solicite al responsable del sistema que verifique sus accesos. |
| No se puede guardar el nombre corto. | El código puede estar repetido o contener espacios. | Utilice un código único, sin espacios y preferiblemente con guiones bajos. |
| El resultado del indicador no se calcula correctamente. | Códigos de las variables, operadores y paréntesis de la fórmula. | Compare cada código de la fórmula con el nombre corto registrado en el catálogo. |
| No aparece el campo Proceso vinculado. | Casilla Indicador de calidad. | Marque Indicador de calidad cuando corresponda. |
| La variable se solicita en una etapa incorrecta. | Campos Capturar en y Solicitar valor. | Seleccione la etapa correcta y confirme si el valor debe ser ingresado por el usuario. |
Resumen: localizar el indicador → actualizar su información → revisar o crear variables → agregar variables al indicador → validar la fórmula → guardar